Portefeuille de retraite 2020 RBC

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Sarah Riopelle

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Objectif de placement

Ce fonds de répartition de l’actif est conçu pour combler les besoins des investisseurs qui épargnent en vue de leur retraite, qu’ils comptent prendre vers 2020. La répartition de l’actif du fonds change graduellement : la part des fonds d’actions baisse et celle des fonds de titres à revenu fixe augmente. Au cours de la durée de vie du fonds, le portefeuille met d’abord l’accent sur les fonds présentant un potentiel de croissance avant de miser sur des fonds qui préservent le capital.

Détails du fonds

Série : A
Code du fond : RBF1502
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD
Date de création : oct. 2016
Série A VLPP $ : 10,41
Série A RFG % : 1,79
Indice de référence :
  • 13,0% Indice global des obligations à court terme FTSE TMX Canada
  • 18,0 % Indice des obligations universelles FTSE TMX Canada
  • 21,5 % Indice mondial d’obligations gouvernementales Citigroup (CAD – Couvert)
  • 17,2 % Indice composé plafonné de rendement global S&P/TSX
  • 17,2 % indice rendement global S&P 500 (CAD)
  • 11,1 % Indice de rendement global net MSCI EAEO ($ CA)
  • 2,0 % Indice de rendement global net MSCI Marchés émergents ($ CA)


  • Distribution du revenu : Annuelle
    Dist. des gains en capital : Annuelle
    Statut de vente : Ouvert
    Investissement minimal $ : 500
    Investissement suivant $ : 25

    Notes: La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d’un fonds de placement offert depuis moins d’un an. Ce fonds a été lancé le 11octobre 2016.

    Ressources


    Analyse du portefeuille

    Répartition d'actif

    Dix principaux titres
    Dix principaux titres % actifs
    RBC Canadian Short Term Income Fund 12,4
    RBC Bond Fund 9,0
    PH&N Total Return Bond Fund 9,0
    RBC Global Dividend Growth Fund 7,6
    RBC Global Equity Focus Fund 5,4
    RBC QUBE Low Volatility Global Eq Fund 5,0
    RBC Global High Yield Bond Fund 4,9
    RBC QUBE Low Volatility Cdn Eq Fund 4,3
    PH&N Conservative Equity Income Fund 4,3
    BlueBay Global Inv Grade Corp Bond Fund 4,1
    % actifs
    % total des titres avoirs principaux 66,1
    Nombre total d'actions 1 240
    Nombre total d'obligations 5 281
    Nombre total d'autres avoirs 77
    Nombre total de titres en portefeuille 6 598
    Secteurs boursiers mondiaux
    % actions
    Financials 22,5
    Technologies de l'information 11,2
    L'énergie 10,6
    Industriels 10,3
    Consommation discrétionnaire 9,9
    Consumer Staples 9,0
    Soins de santé 8,7
    Utilitaires 6,3
    Matériaux 5,0
    Services de télécommunications 3,5
    Immobilier 3,1
    Autres 0,0