Portefeuille de retraite 2050 RBC

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Sarah Riopelle

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Objectif de placement

Ce fonds de répartition de l’actif est conçu pour combler les besoins des investisseurs qui épargnent en vue de leur retraite, qu’ils comptent prendre vers 2050. Après avoir augmenté leur pondération durant la phase initiale, le fonds investit principalement dans des actions jusqu’à la dixième année précédant la retraite. Ensuite, la répartition de son actif change graduellement : la part des fonds d’actions baisse et celle des fonds de titres à revenu fixe augmente. Au cours de la durée de vie du fonds, le portefeuille met d’abord l’accent sur les fonds présentant un potentiel de croissance avant de miser sur des fonds qui préservent le capital.

Détails du fonds

Série : A
Code du fond : RBF1504
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD
Date de création : oct. 2016
Série A VLPP $ : 10,43
Série A RFG % : 2,14
Indice de référence :
  • 55,0 % Indice global des obligations à court terme FTSE TMX Canada
  • 16,0 % Indice de rendement global net MSCI Monde ($ CA)
  • 11,0 % Indice mondial d’obligations gouvernementales Citigroup (CAD – Couvert)
  • 9,0 % Indice des obligations universelles FTSE TMX Canada
  • 9,0 % Indice composé plafonné de rendement global S&P/TSX


  • Distribution du revenu : Annuelle
    Dist. des gains en capital : Annuelle
    Statut de vente : Ouvert
    Investissement minimal $ : 500
    Investissement suivant $ : 25

    Notes: La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d’un fonds de placement offert depuis moins d’un an. Ce fonds a été lancé le 11octobre 2016.

    Ressources


    Analyse du portefeuille

    Répartition d'actif

    Dix principaux titres
    Dix principaux titres % actifs
    RBC Canadian Short Term Income Fund 11,5
    RBC Global Equity Focus Fund 9,9
    PH&N US Multi-Style All-Cap Equity Fund 7,3
    PH&N Canadian Equity Underlying Fund 6,9
    PH&N Canadian Growth Fund 6,9
    PH&N Total Return Bond Fund 6,4
    RBC Bond Fund 6,4
    BlueBay European High Yield Bond Fund 4,9
    RBC US Mid-Cap Value Equity Fund 4,9
    RBC Global High Yield Bond Fund 4,9
    % actifs
    % total des titres avoirs principaux 70,1
    Nombre total d'actions 3 120
    Nombre total d'obligations 5 341
    Nombre total d'autres avoirs 90
    Nombre total de titres en portefeuille 8 551
    Secteurs boursiers mondiaux
    % actions
    Financials 22,3
    Technologies de l'information 13,1
    Consommation discrétionnaire 11,9
    L'énergie 11,6
    Industriels 10,1
    Soins de santé 7,8
    Consumer Staples 7,6
    Matériaux 7,1
    Utilitaires 3,6
    Immobilier 2,9
    Services de télécommunications 1,9
    Autres 0,1