Portefeuille de retraite 2040 RBC

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Sarah Riopelle

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Objectif de placement

Ce fonds de répartition de l’actif est conçu pour combler les besoins des investisseurs qui épargnent en vue de leur retraite, qu’ils comptent prendre vers 2040. Le fonds investit principalement dans des actions jusqu’à la dixième année précédant la retraite. Ensuite, la répartition de son actif change graduellement : la part des fonds d’actions baisse et celle des fonds de titres à revenu fixe augmente. Au cours de la durée de vie du fonds, le portefeuille met d’abord l’accent sur les fonds présentant un potentiel de croissance avant de miser sur des fonds qui préservent le capital.

Détails du fonds

Série : A
Code du fond : RBF1513
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD
Date de création : oct. 2016
Série A VLPP $ : 10,63
Série A RFG % : 2,09
Indice de référence :
  • 2% FTSE Canada Short-Term Overall Bond Index
  • 13% FTSE Canada Universe Bond Index
  • 20% FTSE World Government Bond Index (Hedged to C $)
  • 23.6% S&P/TSX Composite Capped Total Return Index
  • 23.6% S&P 500 Total Return Index (C$)
  • 13.9% MSCI EAFE Total Return Net Index (C$)
  • 3.9% MSCI Emerging Markets Total Return Net Index (C$)


  • Distribution du revenu : Annuelle
    Dist. des gains en capital : Annuelle
    Statut de vente : Ouvert
    Investissement minimal $ : 500
    Investissement suivant $ : 25

    Notes:

    Ressources


    Analyse de rendement au  31 mars 2019

    Croiss 10 000 $

    Retours et classement par quartile
    % rend année civ

    Rendements mobiles %

    Analyse du portefeuille

    Répartition d'actif

    Dix principaux titres
    Dix principaux titres % actifs
    RBC Global Equity Focus Fund O 9,5
    PH&N US Multi-Style All-Cap Equity Fd O 6,8
    PH&N Canadian Equity Underlying O 6,8
    RBC Bond Fund O 6,5
    PH&N Total Return Bond Fund O 6,5
    RBC Global Dividend Growth Fund O 5,1
    RBC QUBE Low Vol Global Equity Fund O 5,0
    RBC Global High Yield Bond Fund O 5,0
    PH&N Canadian Growth Fund O 4,7
    RBC U.S. Mid-Cap Value Equity Fund O 4,5
    % actifs
    % total des titres avoirs principaux 60,3
    Nombre total d'actions 1 228
    Nombre total d'obligations 9 885
    Nombre total d'autres avoirs 163
    Nombre total de titres en portefeuille 11 276
    Secteurs boursiers mondiaux
    % actions
    Financials 22,8
    Industriels 12,3
    Technologies de l'information 9,4
    Consumer Staples 9,1
    Consommation discrétionnaire 8,8
    L'énergie 8,8
    Soins de santé 8,6
    Matériaux 5,7
    Services de télécommunications 5,7
    Utilitaires 4,8
    Immobilier 3,9
    Autres 0,0

    Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d'investir. Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés.