Fonds d'éducation Objectif 2035 RBC

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Sarah Riopelle

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Objectif de placement

Il s'agit d'un fonds de répartition d'actif conçu principalement pour répondre aux besoins changeants d'investisseurs qui économisent de l'argent dans le but de fincner une éducation post-secondaire qui débutera vers 2035. L'actif de ce fonds évolue progressivement des actions (au début) au marché monétaire(à l'approche de la date « cible » de 2035). Le portefeuille passera d'une focalisation sur les fonds à potentiel de croissance à une focalisation sur les fonds de préservation du capital.

Détails du fonds

Série : A
Code du fond : RBF522
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD
Date de création : août 2017
Série A VLPP $ : 10,32
Série A RFG % : 2,19
Indice de référence :
  • 26,8 % Indice composé de rendement total plafonné S&P/TSX
  • 26,8 % indice rendement global S&P 500 (CAD)
  • 25,0 % Indice des obligations universelles FTSE TMX Canada
  • 17,1 % Indice de rendement global net MSCI EAEO ($ CA)
  • 4,3 % Indice de rendement global net MSCI Marchés émergents ($ CA)


  • Distribution du revenu : Annuelle
    Dist. des gains en capital : Annuelle
    Statut de vente : Ouvert
    Investissement minimal $ : 500
    Investissement suivant $ : 25

    Notes: La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d’un fonds de placement offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 28 août 2017.

    Ressources


    Analyse du portefeuille

    Répartition d'actif

    Dix principaux titres
    Dix principaux titres % actifs
    RBC High Yield Bond Fund 13,9
    RBC Bond Fund 12,6
    RBC Canadian Equity Fund 12,5
    RBC European Equity Fund 10,5
    RBC Private US Large Cap Equity Pool 5,7
    RBC US Equity Fund 5,7
    RBC Canadian Dividend Fund 5,2
    PH&N Canadian Growth Fund 5,2
    RBC US Mid-Cap Growth Equity Fund 5,1
    RBC O'Shaughnessy US Value Fund 5,1
    % actifs
    % total des titres avoirs principaux 81,5
    Nombre total d'actions 1 176
    Nombre total d'obligations 3 851
    Nombre total d'autres avoirs 67
    Nombre total de titres en portefeuille 5 094
    Style des actions
    Statistiques
    Ratio C/VC 2,1
    Ratio C/B 16,0
    Cap bour moy Mlrds$ 40,2
    Secteurs boursiers mondiaux
    % actions
    Financials 23,6
    Technologies de l'information 14,1
    Industriels 11,3
    Consommation discrétionnaire 10,7
    L'énergie 10,4
    Soins de santé 8,6
    Consumer Staples 7,8
    Matériaux 6,2
    Utilitaires 2,7
    Immobilier 2,4
    Services de télécommunications 2,2
    Autres 0,0

    Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d'investir. Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés.