Fonds d'éducation Objectif 2030 RBC

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Sarah Riopelle

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Objectif de placement

Il s'agit d'un fonds de répartition d'actif conçu principalement pour répondre aux besoins changeants d'investisseurs qui économisent de l'argent dans le but de fincner une éducation post-secondaire qui débutera vers 2030. L'actif de ce fonds évolue progressivement des actions (au début) au marché monétaire(à l'approche de la date « cible » de 2030). Le portefeuille passera d'une focalisation sur les fonds à potentiel de croissance à une focalisation sur les fonds de préservation du capital.

Détails du fonds

Série : A
Code du fond : RBF549
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD
Date de création : juil. 2012
Série A VLPP $ : 13,37
Série A RFG % : 1,93
Indice de référence :
  • 36,0 % Indice des obligations universelles FTSE TMX Canada
  • 23 % Indice composé de rendement total plafonné S&P/TSX
  • 23,0 % indice rendement global S&P 500 (CAD)
  • 14,4 % Indice de rendement global net MSCI EAEO ($ CA)
  • 3,6 % Indice de rendement global net MSCI Marchés émergents ($ CA)


  • Distribution du revenu : Annuelle
    Dist. des gains en capital : Annuelle
    Statut de vente : Ouvert
    Investissement minimal $ : 500
    Investissement suivant $ : 25

    Notes:

    Ressources


    Analyse de rendement au  31 mai 2017

    Croiss 10 000 $

    Retours et classement par quartile
    % rend année civ

    Rendements mobiles %

    Analyse du portefeuille

    Répartition d'actif

    Dix principaux titres
    Dix principaux titres % actifs
    RBC Bond Fund 20,0
    RBC Canadian Equity Fund 11,0
    RBC High Yield Bond Fund 10,6
    RBC European Equity Fund 9,5
    RBC Private US Large Cap Equity Pool 5,1
    RBC US Equity Fund 5,0
    PH&N Total Return Bond Fund 5,0
    RBC Canadian Dividend Fund 4,9
    RBC US Mid-Cap Equity Fund 4,4
    PH&N US Multi-Style All-Cap Equity Fund 4,2
    % actifs
    % total des titres avoirs principaux 79,7
    Nombre total d'actions 2 967
    Nombre total d'obligations 2 237
    Nombre total d'autres avoirs 48
    Nombre total de titres en portefeuille 5 252
    Style des actions
    Statistiques
    Ratio C/VC 2,3
    Ratio C/B 18,0
    Cap bour moy Mlrds$ 37,9
    Secteurs boursiers mondiaux
    % actions
    Financials 22,7
    Technologies de l'information 12,9
    Industriels 12,0
    Consommation discrétionnaire 11,3
    L'énergie 9,3
    Consumer Staples 8,8
    Soins de santé 8,6
    Matériaux 5,7
    Services de télécommunications 3,2
    Utilitaires 2,7
    Immobilier 2,7
    Autres 0,0